alta contacto : contacto, colaborador

Creado por Angela Guilabert, Modificado el Lun, 18 Dic, 2023 a 3:49 P. M. por Nivel 3

¿Cómo damos de alta un contacto?

Tenemos dos opciones para dar de alta un contacto :

- Desde el escritorio principal :

Desde apartado de contactos :

Tendremos que ir apartado por apartado para rellenar la ficha. En esta ficha concreta , no se nos pedirán tantos datos para poder guardarla. Hay que tener en cuenta que cualquier cliente que se cree en Inmovilla va a ser un contacto, de hecho cuando damos de alta una demanda, se va a crear de forma automática una ficha de contacto por lo que una demanda siempre será un contacto pero un contacto no tiene por qué ser demanda, puede ser un vendedor, un colaborador o simplemente el informático de nuestra empresa .

¿Qué es el perfil del contacto ?

El perfil del contacto va a ser la etiqueta con la que vamos a definir a ese contacto.

Si vamos a crear un colaborador, necesitaremos marcar este apartado de perfil de contacto con el check de colaborador, haciendo esto, en cuanto vayamos a seleccionar un colaborador o referido, nos aparecerá este contacto que hemos marcado con el check. Esta opción de colaborador la podemos encontrar en las fichas de propiedades en datos internos:

¿Podemos relacionar varios contactos?

Podemos crear una relación entre contactos desde la opción de relacionados :

Una vez que tenemos la relación creada, la podremos ver desde la misma ficha:

Desde este apartado podremos establecer una relación como puede ser un vecino, un amigo, primo....

¿Cómo podemos unificar varias fichas de contacto?

Es posible que si así lo tenemos configurado desde Ajustes > Opciones, tengamos habilitada la opción de duplicar contactos esto no lo aconsejamos. Si esto ocurre y queremos unificar varias fichas de contacto, podemos entrar en el apartado de Acciones > Unificar contacto.

En el momento en que demos a esta opción, nos saldrá un aviso:

Seleccionaremos a continuación el contacto que vamos a unificar: