¿Cómo se usan las Plantillas de documentos de Inmovilla?

Creado por Angela Guilabert, Modificado el Mar, 6 Jun, 2023 a 1:35 P. M. por Nivel 3

Plantilla documentos

En este apartado podremos crear nuestra propias plantillas para que el sistema nos la auto rellene con los datos de la Demanda, Propiedad o Contacto y guardarlas en Inmovilla.

- Lo primero, redactaremos o pegaremos nuestro texto en la parte superior, podemos comprobar que tenemos herramientas para poder editar este texto como un Word.

- Cuando ya tengamos nuestro texto redactado agregaremos las etiquetas, esto hará que nuestro texto se vaya auto rellenando. Estas etiquetas, si las editamos, es decir, si cambiamos el tipo de letra, negrita, color etc, cuando la etiqueta se cargue ésta se modificará. Iremos a los iconos de Demandas o Propiedades y cogeremos la etiqueta que queremos utilizar.

- Cuando ya tengamos todas las etiquetas en el cuerpo del documento seleccionaremos el Contacto, Demanda o Propiedad para que se rellenen.

- También podremos crear nuestros propios parámetros. Por ejemplo, cuando tengamos la fecha de un contrato podemos hacer para que estos campos se rellenen solos.

Estos parámetros no tienen que llevar caracteres especiales o tildes.

- Guardaremos la plantilla, indicaremos el nombre de ésta y dónde queremos que se les ofrezca a los usuarios.

Podremos por ejemplo crear una hoja de visita personalizada .

- Cuando ya tengamos nuestra plantilla creada pulsaremos sobre DOC para que los campos se rellenen, si uno o varios de los parámetros no se rellenara nos saldrá un mensaje indicándonoslo para que nosotros lo ajustemos y este se cambie.

A partir de ahora esta plantilla la tendremos disponible para usar cuando deseemos. Entramos en Cargar Plantilla y sólo tendremos que indicar la propiedad y la demanda que queramos.