¿Qué son los seguimientos?
Llamamos seguimientos a las diferentes anotaciones que hacemos en las fichas tanto de contactos,demandas o propiedades. En Inmovilla puedes encontrar diferentes Tipos de Seguimientos dependiendo de para qué vayas a crear el seguimiento, con esto podrás tener una especie de guía sobre un determinado cliente u oferta.
¿Cómo se crean los seguimientos?
La creación delos seguimientos se puede hacer tanto desde:
- La Agenda
- Desde dentro de la ficha (Contactos,propiedades,Demandas) :
De la misma forma tenemos una opción dentro de cada ficha para poder ver el acumulado y cronología de los seguimientos relacionados a la misma. Esto lo puedes encontrar dentro del Acceso Rápido> Seguimientos , con dos posibilidades de vistas :
- Vista a modo de TimeLine
- Vista con tabla Dinámica :
Desde este apartado podremos ver los últimos seguimientos para tener a simple vista los últimos movimientos que ha tenido esa ficha.
¿Que opciones encuentro en la ficha de Seguimiento?
Dentro de una ficha de Seguimiento podemos encontrar diferentes opciones, :
- Encabezado ; seleccionaremos el tipo de seguimiento que vamos a usar de entre Tarea o Nota
* Nota : Seguimiento que no tiene fecha de aviso por lo que simplemente será una anotación en la agenda que no se va a poder finalizar
* Tarea : Cualquier seguimiento con fecha de aviso, vamos a poder finalizar, anular o cancelar
Veremos también en este apartado , el tipo de seguimiento que es, el agente que crea el seguimiento y la fecha de aviso en caso de tarea, ya que la Nota no lleva esta opción.
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